У Лукоморья

Три сестры, занимаясь рукоделием, мечтают о том, чтобы они сделали, если бы стали царицами. Первая сестра хотела бы приготовить пир на весь мир, вторая — наткать на весь мир полотна, а третья — родить царю сына-богатыря. Царь Салтан подслушал этот разговор и позвал сестёр к себе во дворец. Первую сестру он сделал поварихой, вторую — ткачихой, а третью взял в жёны.

Салтан уехал воевать, а царица родила ему сына и отправила гонца с радостным известием. Повариха и ткачиха из зависти к сестре вместе со сватьей Бабарихой решили извести царицу. Они перехватили гонца, напоили его и подменили письмо царицы на другое, в котором сообщалось, что у царя родился ребёнок-урод.

Царицу с сыном посадили в бочку и отправили по морю. Волна выбросила мать с сыном на необитаемый остров Буян. На острове молодой князь Гвидон спас из когтей коршуна прекрасную лебедь. Она поблагодарила его и обустроила с помощью волшебства жизнь князя и его матери.

Лебедь помогла Гвидону трижды побывать в царстве Салтана, выполнила его желания и в конце сказки вышла замуж за молодого князя.

Царь Салтан сдержал обещание и прибыл на остров к князю Гвидону, узнал свою жену, и семья воссоединилась. От радости государь простил родственниц жены и сватью-бабу Бабариху.